В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за произвол, пока следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его интерес вызывает ее полное безразличие, и он погружается в разговор с ней. Основная история разворачивается через допросы и откровенные беседы. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Узнав о его возвращении, старый друг Николай Шустов предлагает возобновить дружбу и знакомит его со своей компанией.
Молодые люди увлекаются философскими обсуждениями, поисками собственного "я" и флиртом. Постепенно испытания на стойкость становятся более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. Случайно появляются оружие и первая кровь, пролившаяся, казалось бы, в шутку. В полушуточной манере создается идея "тайного общества", целью которого становится стремление изменить мир. Общество получает название "Клипот", заимствованное из каббалистической традиции.