Полковник Николай Устюжанин, ветеран военной контрразведки, известный своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать ради выполнения задания. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, происходит неудача, приводящая к гибели одного из агентов. Николай подозревает наличие шпиона среди своих, однако его временно отстраняют от службы, пока идет следствие. Убежденный, что предатель попытается устранить его, Устюжанин отправляется в уединенное село к бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и там устраивается управляющим местного лесного хозяйства. Новая работа оказывается полна опасностей: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, вскоре выясняя, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.
